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吉姆·亨森的木偶们，包括科米蛙和猪小姐，他们既可爱又调皮，每周都会制作一档综艺节目，并邀请众多名人嘉宾。此外，还有冈佐、福兹熊和斯库特——他是本系列中最接近真人木偶的角色。

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小刺猬和小白兔一起拿蘑菇当降落伞玩过后，开始用手捡红果。妈妈看到了，要它停止用手捡改为用刺背，小刺猬问为什么，妈妈说：“我妈妈是这样教的，我妈妈的妈妈也是这样教的。”小刺猬想要红果树上更大的红果，妈妈试着跳起来用刺摘、使劲摇晃红果树等方法，红果均纹丝不动。她摇头离去时，小刺猬跳起来用手摘下了大红果。啄木鸟提醒它们说前面有更大的果子，小刺猬和妈妈来到一片西瓜地，妈妈本以为能用刺把大西瓜背回家，不想西瓜太重她被压到了西瓜里，小刺猬一下慌了神，开始想方设法救妈妈出来。

名震全球的天才杂技演员台焦熬（太骄傲）的表演赢得了全场喝彩，演出一结束，他不谢幕直接跑到后台过烟瘾，同事郑永工（正用功）手捧鲜花想拜他为师，他正眼瞧都不瞧。休假期间，郑永工坚持和一些动物出操练功，即使遇到阴雨天气也不间断，台焦熬则把自己关在舒适的房间里只顾吃、喝、抽和睡，认为自己不需要练功。演出季节又到了，台焦熬胖成了一个大皮球，这样子，可怎么演出呀！

本美术片为剪纸片，根据任朴同名连环画改编。小长工小亮被财主刘黑天用皮鞭打伤后，他用柴刀刻的小木鸟变成了神奇的小黄鸟，治愈了他的伤口。这一幕被刘黑天看到，他目瞪口呆的同时，想起皇上得了不能食饭的怪病，正张榜天下重赏寻找良医，不禁两眼放光。可是从小亮手里抢过神鸟后，神鸟并不听他的使唤，无奈，他好说歹说请小亮亲自出马，小亮想到这是个报仇的好机会，答应将领到的赏分财主一半。将皇上的病治愈前后，守门将军、宰相以及分管钱财的大臣都想从小亮手中分得一份赏金，小亮均一一答应，可是他们没想到，小亮要皇上赐给他的赏，是八百

在这个世界上有一个不太繁华却宁静祥和的城市——乌托兰市。这里的人民爱好和平，彼此友爱。冰球似乎是乌托兰人民的最爱，街头巷尾经常能够看到人们扛着球杆的身影，甚至连圣母玛丽亚、爱神丘比特的雕像都入乡随俗扛起了球杆。这一天，一条令人振奋的消息传遍了乌托兰市：世界闻名的萨耶萨耶王国皇家冰球队即将来该市访问，并与乌托兰市冰球队进行一场友谊赛。当地人民欢欣鼓舞，倍感期待，对来自远方的客人给予极大的尊重和礼遇。而另一方，表情严肃傲慢的胡可道将军带领萨耶萨耶王国皇家冰球队抵达乌托兰。盛大的欢迎仪式过后，精彩的比赛拉开序

本美术片为布偶片。小狗胖胖由于年龄太小，一直被主人关在家里，从来没有出过门。有天，它禁不住田野里美丽的鲜花和转动的风车的诱惑，挣脱布绳跑出了家门。刚出门，它就被一声“喵呜”吸引，于是止不住好奇想知道是谁在叫。可是问了一大圈，鸭子、公鸡、大狗、老鼠以及绵羊等等都纷纷摇头，纳闷之际，一只害怕它的猫咪发出一声“喵呜”。胖胖正为终于知道了是谁在叫“喵呜”兴高采烈时，发现忘记了回家的路。

虎威镖局总镖头杨虎云受官府之托，押运二十万两黄金赴黄河流域账灾，武林豪杰“短斧”方十、“冷月剑”冷凤等纷纷前来助阵。七杀谷中一批武功高强的剧盗，金臂童、银枪子等早就部署劫镖诡计，镖队幸得“千面神捕”海涛沿途暗中出手相助化险为夷。

黑、黄、白三只不同颜色的母鸡接到搬家通知。大家都不知道新居的条件如何，因此，黑鸡带了一篮玉米，黄鸡背了一条被子，白鸡拿了一把雨伞。三只母鸡朝楼房走去，正当它们走得疲劳的时候，新楼房出现在眼前，里面的老住户从电视屏幕上见到了三只母鸡，立即敲锣打鼓欢迎它们。随后，拌料机开动了，老住户又请三只母鸡吃点心，点心又多又好吃，黑鸡带的篮子用不上了，它便把篮子扔了。遥控器一响，太阳能的热量使三只母鸡热的出了汗，怕冷的黄鸡带的被子也用不上了。新式饮水器喷出来的清水，香甜可口，大家喝得可痛快啦。后来，三只母鸡又去参观楼房，

员外曹林的续弦赵氏带着儿子苍娃来到曹家后，将曹林前妻之子曹宝山及其妻儿赶至下院，过着贫寒生活。适逢大比之年，曹宝山欲进京赴试，手中缺少盘缠，找其父求援。曹林私赠给他十两银子作路费，不料被赵氏发现，赵氏堵门夺银，并恶语中伤。曹宝山无奈，准备题诗卖画、沿街乞讨进京。路上遇见出门要帐回来的异母弟弟苍娃，苍娃听了事情的前后经过，埋怨其母不公，他慷慨地将讨回的五十两银子及身上的衣服赠给哥哥。之后，苍娃将自己的头部打伤，慌称是路遇强盗被劫，瞒过其母，并住到下院其嫂张氏处养伤，诓其母送来米面油盐，供给张氏和两个孩子生活