许京川

数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，而且马玛意外掉下悬崖，莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在继续。

电影讲述了1882年的广东，时局动荡，内忧外患。在广州，湖广商会为了争夺与英商布朗的合作权办了一场擂台赛。梁宽来到擂台替师弟出头，谁知这竟然是英商布朗的阴谋，狂化了的鬼脚七像猛兽一般竟要置梁宽于死地。