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英国郊区，一家人搬到一幢黑色的公寓中。父亲（Hanns Zischler 饰）在修葺院子时猝死，母亲（Sinéad Cusack 饰）则自此患病，每况愈下。为了不使四个孩子被福利机构领走，母亲坚持不去医院，最终郁郁离开人世。长子杰克（Andrew Robertson 饰）与长女朱莉（Charlotte Gainsbourg 夏洛特•甘斯布 饰）将母亲的尸体偷偷沉进水泥之中，带着弟妹汤姆（Ned Birkin 饰）和苏（Alice Coulthard 饰）独自生活。四兄妹的生活虽然艰苦，却自由自在。杰克

与家人在大海中遨游的虎鲸小威利不幸被捕鲸船捕获，并被卖到海洋世界接受表演训练，在大海中自由惯了的它在小水池中郁郁寡欢，一直不肯接受训练师的摆布。桀骜不驯的小男孩杰西在被母亲遗弃后，便四处乞食行骗，不断捣蛋破坏。某天晚上他与同党佩里在被警察追捕的过程中，无意潜入海洋世界，并在那里胡乱涂鸦一番。被逮后，杰西被送往寄养家庭照顾，由格鲁乌兹夫妇抚养。但海洋世界的管理者可不能让自己白白损失，杰西必须要回到那里清理自己的“杰作”。次日，杰西前去海洋世界清理自己的涂鸦时，见到了威利，后来威利意外地救了杰西一命。当他在海

莎莉一名新时代女性，独立能干，勇于一人承担家庭重担。自从前夫过世，她一直希望拥有一个美满家庭，遂求助精子库，诞生小女儿苏华。可是下一代要面对缺乏父爱的命运，累得苏华四处寻找自己身世之迷，但竟发现自己父亲原来是市会势利、鲁莽庸俗之徒。

在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱