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在一个荒无人烟的小岛上，不善于和人沟通的汉克（保罗·达诺 Paul Dano 饰）对人生早已绝望，于是他决定亲手了结自己的性命。就在关键时刻，一具尸体漂到沙滩上。该尸体（丹尼尔·雷德克里夫 Danie

偏僻幽静的房子里，电影导演架起摄影机采访中年女子，希望汲取剧本灵感，因为她曾参与1976年惨遭泰国政府血腥镇压的学生运动。电影一开始看似平常，影像来回于现在与过去。然而单纯叙事逐渐碎裂，一朵发光的蓝色蘑菇，一个不断换工作的女孩，一个男演员，一个女演员，虚实界线模糊难分，电影之中还有电影……

善科（斯特凡·德诺利博夫 饰）是一名铁道工人，某天在执勤的过程中，意外发现洒落遍地的钞票。忠厚老实的他，没想太多便决定报警处理。适逢弊案频传，首席公关尤莉亚（玛吉塔·戈施瓦 饰）决定炒作他的义举，力图扭转政府形象。然而，精明干练的她，竟在表扬典礼上意外弄丢了善科心爱的旧表，事后非但没有及时解决，还不断敷衍搪塞，意图使他知难而退。还了巨款却赔上父亲唯一遗物的善科，决定不惜一切也要拿回他仅有的珍宝与尊严。

奥斯曼是一位来自阿富汗的战地记者，被驱逐出境之后来到北加州，暂住他的战地好友加布的母亲格洛丽亚家中。受加布之托，来自异族的奥斯曼在重压之下，决定接受任命，成为一名犯罪事件报道记者。格洛丽亚是一位善良又敬业的警长，一边忙于处理各种地方纠纷，一边帮奥斯曼安顿下来。热心的奥斯曼渐渐和居民们熟络起来。他发现这里与他所熟识的文化背景大相径庭——他对话剧演员桑德拉一见钟情，却很难理解她口中的“开放关系”；初见就对他大打出手的酒鬼林赛，随后竟一改常态向他伸出援手；而格洛丽亚提醒他收起好奇心远离是非……一起凶杀案更是让他