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在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。某天，一位老神仙出现在马良面前，送给他一支神笔，用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲，只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。

三只小猪驾着自己的飞船，踏上了前往“甜甜圈星球”的旅途。不料飞船遇到白洞的喷射，坠落在冰冻星球，偶遇人造外星人豆豆，并和豆豆成为了好朋友。但他们在护送豆豆回家的途中遇到了邪恶博士，并被告知豆豆是“四十大盗”。豆豆究竟是好人还是坏蛋？正义博士究竟在哪里？三只小猪面临的，是一场需要拯救宇宙的大冒险！

本片是由上海美术电影制片厂1988年出品的水墨动画电影。讲述了老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间

本动画片由上海电影专科学校动画专业第一届毕业生集体绘制，指导老师和编剧为张松林。喜鹊问谁的本领大，小鹿听到跳出来说是它，因为它跑得快，小猴听了，不以为然，说它的本领才大，因为它会爬树。小鹿和小猴争执不下…

父亲教儿子识字，通过讲解象形文字说明中国文字的起源。影片借用三十六个活动的象形文字，讲述了一个有趣的故事。

本美术片为剪纸片，改编自左文同名童话。小山羊手拿精灵花在河边边喝水边玩耍时，大灰狼出来说河水是它的，小山羊要为喝了水付出代价，它晚上要去吃小山羊。回家的路上，伤心的小山羊遇到小花猫和小刺猬，并在它们的追问下讲了伤心的原由，它们听后，都说会帮它，小山羊逐渐开心起来。

第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴正在玩鞭炮。突然远处传来一阵密集的枪声，由于叛徒张四水的出卖，山伢子妈妈身负重伤，妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，山伢子也被敌人逮捕了。